Spioner dør ved daggry
James Bond hjælper den russiske general Koskov med at hoppe af til vesten, og da han er i sikkerhed, fortæller han, at russerne har genoplivet det hemmelige program "Smiert Spionam", hvis formål er at dræbe udenlandske spioner. Kort efter bliver Koskov bortført fra det landsted, hvor MI6 opbevarer ham, og for at finde Koskov igen, opsøger James Bond Koskov's kæreste, den smukke og hemmelighedsfulde cellist Kara Milovy. Det starter en kæde af begivenheder, der leder James Bond på sporet af en frygtelig våbenkonspiration, som har forbindelser til den øverste ledelse af den sovjetiske hær.
