Gaucho Serenade
Gene Autry en sidekick Frog Millhouse vertrekken vanuit Madison Square Garden en NYC naar het westen naar huis in hun auto en een paardentrailer met Gene's paard, Champion. Ze ontdekken dat Ronnie Willoughby, een jonge jongen die net van de boot komt van school in Engeland, is meegelift, denkend dat Gene en Frog door zijn vader zijn gestuurd om hem te ontmoeten. Ronnie denkt dat zijn vader een grote boer in het westen is en weet niet dat zijn vader, Alfred Willoughby, in de gevangenis van San Quentin zit vanwege een valstrik door de ambtenaren van een verpakkingsbedrijf. Om te voorkomen dat de vader tegen hen getuigt, hebben de functionarissen van het verpakkingsbedrijf, Carter, Jenkins en Martin, ervoor gezorgd dat de jongen wordt ontvoerd. Onderweg voegen een weggelopen bruid, Joyce Halloway, en haar jonge zus Patsy zich bij de groep.
